2016年度中國光學元器件行業發展概況http://www.ec.hc360.com2017年07月13日11:14來源：慧聰電子網T|T上游光學材料市場規模約為25億元，中游光學元器件市場規模為250億元，下游光學儀器市場規模為75億元。2016年度中國境內 光學材料及元器件市場受益于車載、智能手持設備、運動攝像等市場對光學元件 需求持續增長，市場規模達到350億元人民幣，同比2015年度增長30%以上。其中上游光學材料市場規模約為25億元，中游光學元器件市場規模為250億元，下游光學儀器市場規模為75億元。智能手機對光學行業發展貢獻最大，手機鏡頭及模組是整個光學行業占比最大也是增長最快 應用，其產值占整個行業 60%左右。其次是傳統 照相機元件，雖然照相機市場逐年萎縮，但是其對光學鏡片鏡頭 需求量一直很大；安防、車載等新型應用 需求在逐年增加。同時行業集中度進一步提高，增長較快 器件產品如手機鏡頭及模組、車載鏡頭等產品 市場被幾家大企業包攬，行業總體規模 大幅度增長主要也是由舜宇、歐菲光等名列前茅medical endoscope camera 手機鏡頭及模組企業所貢獻。隨著應用端對光學鏡頭及模組 質量、性能、產量、穩定性、集成度等 要求越來越高，中小企業進入相應best borescope camera android 供應鏈將越來越難。部分國內光學企業 市場表現見下表：部分國內光學企業 市場表現光學材料市場狀況從掌握 企業年報分析，2016年國內光學材料 產品毛利率同比降低。全球以及國內光學材料出貨和總銷售額同比基本持平，全球出貨量約2.2萬噸，總銷售額約38.5億元。從光學玻璃市場發展趨勢來看，全球市場需求總量保持穩定，在數碼相機、單反相機產銷量均下降 同時，以車載、安防監控、無人機等新 需求呈大幅增長趨勢，高端光學玻璃需求強勁；從終端需求來看，數碼相機及交換鏡頭仍然是光學玻璃最大 需求市場，需求份額超過總量 50%。2016年度國內光學玻璃市場規模約為25億元人民幣，國內光學玻璃及元件 主要生產企業有成都光明、新華光公司等，國際主要生產企業有日本保谷公司、小原公司、德國肖特公司等。其中成都光明 光學玻璃產量占據全球高端光學玻璃市場 27%，為國際市場占有率第一名，國內第一名，新華光公司國內占有率為第二名。日本保谷公司、小原公司、德國肖特公司均為世界光學界知名企業，分別占據全球高端光學玻璃市場 17%、26%和7%，科技開發處于行業領先地位。光學元器件市場狀況傳統數碼光學 市場份額持續下跌，移動智能終端、智慧城市、智能家居、智能機器人、物聯網、車聯網、虹膜識別技術、VR及AR等新興行業對光學元件需求大增 同時也提出了更高 要求，光學元件正向小型化、高可靠性、多功能、模塊化和集成化方向發展。傳統相機用光學元件市場：經過智能手機、運動攝像等新型照相設備 持續打壓，傳統數碼相機市場會逐步萎縮直至相對穩定。多鏡頭、全景攝像、運動攝像將成為今后 熱點。投影機用光學元件市場：受液晶大屏幕產品 影響，燈泡投影機 市場需求將進一步下降，市場競爭將更加激烈。新光源投影技術將逐步取代燈泡投影機，預計5000流明以上、激光光源、4K等 中高端投影機將保持較高 增長速度。預計投影機用光學元件整體需求將有所下降，下降幅度在5-10%。移動智能終端用光學元件市場：雖然2016年度智能手機增幅下降，但是不斷有新技術應用到手機中，柔性顯示與觸控顯示交互融合將成為屏幕進化技術新方向；雙攝像頭將逐步成為高端標配；虹膜識別技術開始走向成熟；5G時代即將到來，玻璃與陶瓷背板需求有望大幅增長；AR與VR相互融合成為新熱點。智能終端 市場依舊處于上升期，將會持續帶動相應光學元件市場增長。汽車用光學元件市場：據TSR研究報告，2016年全球車載鏡頭市場需求約2300萬臺，至2020年預計達到8000萬臺，年復合增長率14.2%，具有較好 成長前景。可見相應 車載用鏡頭模組將持續高增長。汽車用光學元件市場VR及AR行業：虛擬（增強）現實產品作為電子產業繼智能手機后新一輪medical endoscope camera 創新浪潮，近幾年技術發展迅速，應用領域不斷拓寬，行業投資熱度持續高漲。國家也將VR/AR技術列入十三五規劃，大力支持虛擬現實產業發展。2016年AR/VR市場持續火熱，在以Oculus、HTC、HoloLens、MagicLeap等為代表 前沿廠商快速 創新迭代下，產品消費體驗升級，加速推動虛擬現實產品進入消費級市場。VR/AR技術 不斷發展及產品更新換代將帶動相關 光學元件需求增長。未來光學元器件 加工將更多 采用非球面精密壓型技術，既能夠節省冷加工過程，降低光學元件 加工成本，同時解決冷加工難度很大 非球面透鏡 批量加工問題。光學鏡頭及鏡頭模組市場狀況受益于智能手機鏡頭模組尤其是手機雙攝模組 持續增長，2016年度國內光學鏡頭及模組 產量實現了高增長。2016年是國產手機品牌全面爆發 一年，2016年全球智能手機 出貨量達14.5億部，同比增長約0.6%。全球智能機市場趨于飽和，上游模組廠商 競爭也愈演愈烈，受益于下游客戶——國產手機品牌 崛起，2016年以“金華OV”為代表 國產手機品牌，在線下渠道總體銷量實現了對蘋果 全面反超。國產手機品牌出貨量爆發致使以舜宇光學為代表 光學鏡頭及模組供應企業 業績和凈利潤大幅增長。全球光學鏡頭供應集中度相對較高，2015年前5大廠商 市場份額就占到了65.7%，臺灣地區 廠商大立光獨占鰲頭擁有34.5% 市場份額，舜宇光學緊跟大立光 步伐，市占率達9.4%。全球光學鏡頭供應近年來智能手持設備。 飛速發展使得光電技術與半導體等行業 融合速度加快，區別于以往應用于攝像機、監控等行業 大型攝像頭模組，智能手持設備激活了小型攝像頭模組市場，且發展速度驚人，鏡頭模組、攝像模組融合了多種技術，是一種跨界器件，如半導體產業(CMOS圖像傳感器和封裝技術)、光學產業(光學透鏡)、MEMS產業(自動對焦和光學圖像穩定)。全球范圍內 鏡頭模組產業主要分布在亞洲，其中以韓國和日本以及臺灣地區 企業技術最高。中國是全球手機產業中心，全球有超過40% 手機來自于中國，如此龐大 市場造就了中國獨一無二 產業鏈。而攝像頭模組是智能手機供應鏈 關鍵部分。智能手機 持續快速發展為國內鏡頭模組企業 崛起提供了絕佳 環境，經過十多年 快速發展，據統計目前全國已經有400余家規模不一 鏡頭模組廠商，100余家鏡頭廠商，60余家VCM馬達廠商，150余家FPC廠商，以及周邊約2000余家 輔料、各類設備塑膠件、材料等企業。中國大陸最大 攝像頭模組廠商是舜宇光學，其次是歐菲光。2016年 市場情況見下圖。2016年市場情況智能手持設備市場正在走向穩定和成熟，今后 產品競爭將會很激烈，因此小型攝像頭 差異化非常關鍵。更加輕薄 智能手機正迫使模組廠商進入一輪重大 技術競爭，在圖像傳感器方面，全球范圍內。 千位像素。 高端攝像頭芯片市場幾乎被索尼壟斷，而余下 芯片廠商主力戰場則是5M、8M市場。相位檢測自動對焦(PDAF)是另一項關鍵技術。大多數圖像傳感器廠商正在迅速縮小與索尼 技術差距，但是投資規模越來越大，因此只有大企業才能“玩得起”。為了在手機拍照與攝像功能大戰中勝出，業內開始在硬件方面呈現出一種多攝競爭，從最開始 單一攝像頭走向雙主攝、三攝，直到最近出現 集成四個攝像頭。未來在智能手機中加入3D和VR技術已經是大勢所趨，3D和VR技術將為手機帶來更豐富 應用，更便捷 人機交互方式。3D攝像頭 普及將帶來手機攝像頭數量 大幅增長：后置鏡頭將從1顆至少變為2顆，前置手勢識別 需求也需要增加攝像頭。光學元器件市場展望如同智能手機 出現對手機產業 顛覆一樣，即將到來 汽車智能駕駛、無人駕駛、車聯網將顛覆我們對傳統汽車 認知，未來 汽車將不僅僅是交通工具，也將是移動 客廳、辦公室或者書房。在汽車從功能化向智能化轉變 過程中，車載攝像頭將從汽車 配件逐步轉變為智能汽車之眼、車聯網信息處理重要入口，相應 需求量也將會大幅增加。在移動智能終端、智慧城市、智能家居、智能機器人、物聯網、車聯網、VR及AR等新興行業 帶動下，未來幾年光學材料及元件市場將會在轉型中逐步保持增長，鑒于新興行業對小型化、多功能、集成化光學元件 新需求，以及國內人力成本、材料成本 上升，行業資源會加速向行業巨頭轉移，部分研發及精密加工能力不足 中小企業將逐步被整合或者淘汰。技術方面，光學行業與機電、半導體等行業 跨界融合將越來越緊密，光學元件 高增長點將是智能終端和車載應用。相關閱讀：蘋果舉棋不定還未確定是否采用光學指紋華為P11也要用上全面屏：采用光學指紋識別美國光學學會公布新一代藍相液晶屏幕技術惠普實驗室打造新型光學芯片責任編輯：李嘉 |
