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原標題：2021年全球互聯網通信云行業研究報告通信云丨研究報告核心摘要：研究范疇：互聯網通信云屬于PaaS層，涵蓋IM（即時通訊）和RTC（實時音視頻）兩類通信形式，通過SDK包或API接口調用的形式為開發者提供底層互聯網通信的基礎能力，也可以通過“IM+RTC+X”的形式提供前端應用場景解決方案。行業動態：受疫情影響，零售客服、電商直播、游戲和短視頻等場景對通信云需求提升，IM和RTC開始向娛樂場景發展。此外，隨企業出海業務發展，互聯網通信云在跨國場景中的應用也進一步延伸。市場規模：2020年全球互聯網通信云市場規模達到40億美元，增速持續提升至62.6%。此外，隨著基礎設施的完善，疊加5G、物聯網等技術的發展，預計到2024年全球市場規模將達到182億美元，且市場仍保持在40%以上的高速增長。競爭格局：互聯網通信云行業發展明朗，頭部通信云廠商市場格局較為穩固，第三方互聯網通信云的PaaS廠商呈現出強者恒強的局面。與此同時，實時音視頻PaaS的需求的爆發式增長態勢，吸引頭部云廠商和IM廠商加入戰局，加劇市場競爭。趨勢洞察：在IM和RTC組合拳的基礎上，集成功能性配件，作用于信息本身形式及傳輸效率將成為主流趨勢之一。此外，通過集成行業屬性配件，形成以IM+RTC+X形式封裝場景化解決方案能聯通客戶端與服務端，能為客戶提供信息傳輸功能更優、應用場景更全的產品。研究范疇界定通過API和SDK調用互聯網通信基礎能力，支持上層行業場景互聯網通信云屬于PaaS層，涵蓋IM（即時通訊）和RTC（實時音視頻）兩類通信形式，為開發者提供互聯網通信的基礎能力。開發者可以直接通過API和SDK集成快速調用IM和RTC的能力，作為底層通信技術應用在SaaS產品或硬件設備中，還可以通過“IM+RTC+X”的形式，結合行業屬性配件，如教學白板、私信、跑馬燈等，將IM和RTC進一步封裝成教學平臺、直播聊天室、消息推送等aPaaS產品，通過功能集成等方式嵌入前端應用場景。由于IM和RTC的集成需要適配企業系統或不同設備，因此需要IM和RTC有能支持更多終端，有足夠的靈活性的SDK。應用場景滲透C端應用深入，B端應用場景從內向外、從OA到ERP滲透互聯網通信云在C端應用以SDK包嵌入APP的形式為主，為游戲、直播、電商等APP提供通訊服務，應用最為深入。在企業端，越靠近前端銷售、售后等環節，互聯網通信云的滲透程度越深，并逐漸向后端生產制造、倉儲采購、財務管理等環節滲透。目前企業內部通訊普遍通過將通信能力與OA和ERP等企業內部系統集成，實現員工實時溝通和消息提醒，整體呈現從OA向ERP逐漸推進的狀態。相對于企業內部通信，企業外部溝通時通常采用QQ、微信、騰訊會議等產品進行溝通，對互聯網通信云能力需求尚未完全調動，產品滲透有待深入。越靠近個人場景滲透率較高，智能硬件應用場景仍有待挖掘智能硬件對通信的需求潛力大，但目前互聯網通信云產品在智能硬件中的應用整體較為空白，主要原因是智能硬件對底層基礎設施、設備技術標準和用戶使用體驗要求更高，要求數據傳輸和通信效果更快、更準、更安全，同時適配各種終端設備。部分互聯網通信云廠商已開始布局智能硬件，其中個人場景應用門檻較低，多以控制信令和數據傳輸為主要功能，通信廠商參與度高。在企業應用和社會場景的宏觀物聯層面的應用還需匹配攜帶音視頻同步功能的高端設備，當下應用尚淺，仍需提升通信技術，以及和相關方案商深度合作。近期，歐洲電信標準化協會（ETIS）推出的非蜂窩5G技術標準也進一步推進了5G物聯網的應用，互聯網通信云在智能設備場景的發展未來可期。互聯網通信云行業新動態經濟、需求和技術三重滋養下，IM+RTC+X場景落地加速受疫情影響，零售客服、電商直播、游戲和短視頻等場景對通信云需求提升，IM和RTC開始向娛樂場景發展。個人用戶和企業用戶的多元化需求在產品磨合中更加清晰，讓IM和RTC朝著集成周邊通信能力的方向發展，為互聯網通信云的產品和技術迭代指明方向。同時，AR和VR的應用讓互聯網通信云的場景應用更加智能，讓產品應用更精確更深入。經濟環境、用戶需求、新技術運用三大合力催生場景化SDK等新一代開發者友好型產品，并促進IM+RTC+X的場景落地加速，形成多種行業解決方案。此外，隨企業出海業務發展，互聯網通信云在跨國場景中的應用將進一步延伸，如何優化通信鏈路、實現信息遠距離高質量傳輸將成為新的挑戰。行業驅動因素1:網絡速度進一步提升全球網絡連接速度整體遞增，移動蜂窩下載網速表現亮眼就全球固定寬帶而言，2021年8月，其下載速度和上傳速度分別達到110.2Mpbs和60.1Mpbs，與去年同期相比，均提高30%以上，且平均時延基本維持在20ms，整體呈下降趨勢。從全球移動蜂窩網絡來看，在下載速度和時延兩方面有了較大程度的改善，其下載速度與去年同期相比提升了62.9%，時延基本維持在37ms，與去年同期相比降低了11.9%。下載上傳速度提升、時延降低等極大提升了互聯網通信的用戶體驗，在促進用戶從傳統短信、話音通信向互聯網通信遷移的同時，也會激勵互聯網通信玩法的拓展與體驗的升級。行業驅動因素2:覆蓋用戶更廣發展中國家的互聯網和移動互聯網覆蓋率均有所提升2020年全球互聯網用戶規模達到45.9億人，發達國家增長趨于平穩，但發展中國家過去5年間的年復合增長率仍能達到8.7%，還有很大的增長空間。從全球互聯網來看，2020年發展中國家用戶規模達到34.6億人，相比于2015年滲透率提高了19.6%；從移動互聯網來看，2020年全球4G及以上移動蜂窩網絡覆蓋人口達到53.4億人，滲透率為82.4%。相比于發達國家互聯網滲透接近飽和，發展中國家互聯網和移動互聯網覆蓋用戶的增加是互聯網通信云市場的增量空間。行業驅動因素3:5G建設加強各國發力5G基站建設，2025年全球5G連接設備預計達18億據不完全統計，截至2020年年底，部分國家5G基站建設情況如下：中國現階段5G基站數量最多，2020年中國新增5G基站超60萬個，全部已開通5G基站超過71.8萬個；日本現階段5G基站數尚不明確，但根據NTTDOCOMO、KDDIAU、軟銀等日本三大運營商宣布建設的5G基站數量來看，日本預計在2025年約有10萬個5G基站數。從全球來看，2025年5G連接設備數近18億臺，5G連接設備使用率將達21%。行業驅動因素4:物聯網設備連接入局物聯網設備連接量逐年提升，有望帶來互聯網通信新市場據IoTAnalytics所發布的數據顯示，物聯網（聯網汽車、智能家居設備、聯網工業設備等）設備的連接量逐年提升，并預計在2020年首次超過非物聯網設備（智能手機、筆記本電腦和計算機等）連接量。未來在2025年，全球預計有超過300億臺物聯網設備的連接量，這意味著每人近4臺物聯網設備。物聯網設備的連接不是目的，就本質而言，其更深層的目的是為了實現人與設備、設備與設備之間的信息交流與協同，而互聯網通信正是人機交流最為便捷、有效的方式，故互聯網通信在物聯網的應用潛力巨大。市場發展特征產品是基石，渠道放大服務能力，二者配合拓展客戶以抓住市場新機會企業競爭壁壘優化底層鏈路調度算法，豐富接口數量與業務場景深度結合全球通信云廠商在通信云領域的競爭壁壘主要體現在兩個方面：1.從底層基礎資源和算法來看，擁有足夠多的CDN節點數量，滿足全球通信節點覆蓋是通信云廠商的能力下限，而在基礎設施之上的算法優化則能進一步提升分發速度，降低網絡時延。2.從與業務結合的角度看，豐富的接口數量，多終端的適配性能夠使通信云廠商打通通信能力與企業內部系統的集成，幫助企業完成內部和外部溝通，實現多場景和復雜場景的應用。未來，能夠在技術上不斷優化，降低網絡時延、提升抗丟包率和高并發處理能力，與業務場景深度結合的場景更具發展空間。市場競爭格局IMPaaS頭部廠商強者恒強，RTC競爭加劇市場格局仍有變數互聯網通信云行業發展明朗，頭部通信云廠商市場格局較為穩固，尤其是中國專業從事第三方互聯網通信云的PaaS廠商呈現出強者恒強的局面。與此同時，實時音視頻PaaS的需求在疫情和企業數字化轉型的刺激下呈現出爆發式增長，頭部云廠商和IM廠商紛紛加入戰局，市場競爭激烈。未來隨著互動直播、電商直播、游戲直播等應用場景的下沉，以及5G帶來的數量增加，實時音視頻市場空間廣闊，廠商競爭格局將會受到市場多方參與者的沖擊發生變化。全球互聯網通信云市場規模2020年整體規模近40億美元，需求端爆發催生市場快速增長聚焦PaaS層的互聯網通信云服務，2020年全球市場規模達到40億美元，受疫情影響在線直播、短視頻、互動直播、視頻會議等需求側迎來爆發，2020年全球互聯網通信云增速持續提升達到62.6%。中國企業數字化轉型加速，對新消費、新互動接受度增加，市場規模仍保持領先地位，2020年中國市場占全球市場的比例為54.7%，較2019年增加3.0pct。2021年以來，新冠疫情的影響持續刺激市場需求側增長，預計全年全球互聯網通信云市場將實現59.2%的同比增長。此外，基礎設施的完善，疊加5G、物聯網等技術的發展，全球互聯網通信云市場將會迎來新的增長點，預計到2024年全球市場規模將達到182億美元，且市場仍保持在40%以上的高速增長。產業鏈結構及圖譜吸收AI廠商的技術輔助，組合IM和RTC為下游提供場景支持網絡AI廠商為互聯網通信云廠商提供NLP、圖像處理、內容審核等技術支持，IT基礎設施廠商提供光纖、芯片、傳感器、網線、交換機、路由器等基礎通信傳輸設備，IaaS廠商提供的分布式存儲、CDN、虛擬機等是網絡通信重要的基礎資源，三者共同構成網絡通信云的上游。中游的互聯網通信云廠商在業務上會對IM或RTC有所側重，但都朝著組合IM和RTC業務方向發展，并搭配具體場景化組件，為下游多樣的應用場景提供更智能的產品支持。市場空間展望視頻、游戲等流量將占全球IP流量的85%以上根據CiscoVIN的預測，2022年全球IP流量約是2017年的3倍，達到396艾字節月。具體到各應用場景的流量占比來看，與2017年相比，2022年IP視頻流量和游戲流量占全球IP流量的比重均有所提升，分別提高7%和3%。雖然從增長的絕對值來看不算高，但就整體占比而言，2022年IP視頻和游戲的流量占全球IP流量的比重將達到86%，占據絕對頭部地位。視頻和游戲的增長主要得益于兩個方面：其一，網絡質量提升帶動了高清視頻、高清游戲的發展，用戶體驗變得更好；其二，疫情帶動線上娛樂增加的同時，也帶動了線上化辦公、企業數字化轉型。視頻和游戲這兩個場景是互聯網通信的主要應用場景，這也說明互聯網通信在視頻、游戲的應用潛力將持續增長。市場空間展望物聯網連接后的應用平臺和服務、潛在服務場景將孕育更多的互聯網通信需求從實際價值來看，物聯網的連接不是重點，重點是連接后人與設備、設備與設備之間的信息協同與共享，這一點從GSMAIntelligence發布的物聯網的營收構成預測來看也可進一步得到驗證，即在2025年，物聯網營收的95%源于實現連接后的應用平臺和服務、潛在服務場景。而人與設備、設備與設備之間的信息協同與互通無論通過現階段較為成熟的IM、音視頻通信等形式，還是未來可能出現的新的通信形式，都將是互聯網通信可拓展的服務領域與增長點。行業發展趨勢通過集成功能型配件和場景化配件，IM+RTC+X實現多維延展IM和RTC打出的組合拳讓互聯網通信SDK的擴展性更高。在此基礎上，集成CDN、SIP、TTS、PSTN、RTMP等功能性配件，作用于信息本身形式及傳輸效率。也可以從場景端以通信為中心集成行業屬性配件，形成場景化解決方案。以IM+RTC+X形式封裝能聯通客戶端與服務端，為客戶提供信息傳輸功能更優、應用場景更全的產品。以IM+RTC+CDN為例，根據觀眾觀看需求選擇性調用RTC和CDN鏈路，能實現提升廠商資源調配效率的同時優化用戶體驗。行業發展趨勢更多開發者友好型產品出現，場景封裝的多樣性和完整性將成為互聯網通信云廠商的新競爭力為進一步賦能開發者，降低二次開發人員投入，互聯網通信云廠商提供的SDK包正朝著開箱即用的方向迭代，力求幫助開發者跳過對底層邏輯的學習過程。目前已出現能根據不同的融合場景，將各種基礎服務有機結合起來，直接封裝為特定的場景化SDK。這種場景化SDK為開發者提供貼近業務的API與回調，讓項目開發者的重心從技術語言轉向業務邏輯，簡單便捷地實現產品搭建。未來這種通過封裝特定場景降低開發難度的SDK產品會越來越多，且產品擴展性取決于廠商封裝的場景內容的豐富程度。因此，互聯網通信云廠商能否將盡可能多的場景完整地封裝將成為新競爭點。返回搜狐，查看更多責任編輯：

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